Gestion courante
Un tableau de bord centralise tous les événements de la vie administrative ou comptable des protégés.
Ces événements peuvent être programmés par l’utilisateur mais une grande part est générée par les automatismes du logiciel.
A titre d’exemple voici quelques évènements :
- Les rappels de renouvellement de mesures apparaissent 6 mois avant la date d'échéance
- Les renouvellements de contrat apparaissent 8 jours avant leur échéance.
- La « présence » ou la « non présence » d’une écriture comptable dans une période déterminée peut générer une alerte.
- Le passage d’un compte débiteur
- L’anniversaire du protégé
- Possibilité de saisir vos propres alertes
- Possibilité de saisir les actions de suivi du protégé. Ces événements feront l’objet d’un état de suivi pour le compte rendu de gestion.
Sur chaque événement, des « boutons » action permettent d’accéder au téléphone du correspondant concerné ou à la possibilité d’écrire ou d’envoyer un e-mail.